Išmatuoti judesiai: Kriptomato pagal riziką pakoreguotos pažangiųjų portfelių strategijos vadovas

Leiskitės į strateginio investavimo į kriptovaliutas kelionę su „Kriptomat“ pagal riziką pakoreguota strategija, kuri yra pagrindinis mūsų pažangiųjų portfelių aspektas, skirtas plaukti dažnai neramiais kriptovaliutų rinkos vandenimis.

Šioje strategijoje svarbiausia suprasti ir valdyti kasdienius kainų svyravimus, kad jūsų investicijos būtų ne tik augimo, bet ir stabilumo bei rizikos kontrolės priemonė. Kaip viena iš šešių unikalių „Kriptomat“ siūlomų „Išmaniojo portfelio“ strategijų, „Rizikos pakoreguota strategija“ išsiskiria kruopščiu požiūriu į rizikos subalansavimą įvairiuose turto objektuose. Ji pritaikyta tiems, kurie siekia optimizuoti savo grąžą, kartu sumažindami staigių rinkos svyravimų poveikį.

Šiame vadove sužinosite, kaip taikant pagal riziką pakoreguotą strategiją protingai pervertinamos mažo kintamumo monetos ir nepakankamai įvertinamos didesnio kintamumo monetos, taip pasiekiant harmoningą kriptovaliutų portfelio pusiausvyrą. Ši strategija idealiai tinka tiek patyrusiems investuotojams, tiek naujokams, nes įkūnija protingesnį ir labiau apskaičiuotą požiūrį į investavimą į kriptovaliutas, kai rizikos valdymas yra toks pat svarbus kaip ir pelno siekimas.

Pažangiųjų portfelių ir kasdienio kainų kintamumo supratimas

Pažangūs portfeliai – tai sudėtingas požiūris į šiuolaikinį investavimą, ypač svarbus kintančioje kriptovaliutų srityje. Šiuose portfeliuose naudojami pažangūs algoritmai ir duomenų analizė siekiant dinamiškai valdyti turtą, realiuoju laiku prisitaikant prie rinkos pokyčių.

Pagrindinė išmaniųjų portfelių ypatybė – kasdienio kainų svyravimo integravimas. Analizuodami kasdienius turto kainų svyravimus, šie portfeliai gali pakoreguoti savo turimas lėšas, kad optimizuotų rizikos valdymą ir užtikrintų stabilesnį ir strategiškesnį investavimą.

Dienos kainos kintamumas – tai rodiklis, rodantis, kaip smarkiai turto kaina svyruoja per dieną, ir yra labai svarbus veiksnys investuojant į kriptovaliutas. Šis kintamumas atspindi sparčius rinkos nuotaikų pokyčius ir išorinius veiksnius, darančius įtaką kriptovaliutų rinkai.

Rizikos valdymui labai svarbu suprasti ir valdyti šį nepastovumą. Tai leidžia investuotojams efektyviau valdyti rinkos pakilimus ir nuosmukius, sumažinti galimus nuostolius didelio kintamumo laikotarpiais ir pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis. Pažangūs portfeliai naudoja šią kintamumo analizę, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl turto paskirstymo, siekdami subalansuoti portfelį taip, kad jis atitiktų investuotojo rizikos toleranciją ir investavimo tikslus.

Pagal riziką pakoreguotos strategijos mechanizmas

Kriptomato strategija „Risk Adjusted“ yra pagrįsta principais, skirtais optimizuoti investicijas į kriptovaliutas kruopščiai valdant riziką. Ši strategija grindžiama keliais pagrindiniais principais:

• Rizikos išlyginimas tarp sudedamųjų dalių: Šios strategijos esmė – suvienodinti visų portfelio sudedamųjų dalių riziką. Tai reiškia, kad kiekviena portfelio kriptovaliuta vienodai prisideda prie bendro rizikos profilio, užtikrinant, kad nė vienas turtas neturėtų neproporcingai didelės įtakos portfelio kintamumui.
• Mažo kintamumo monetų pervertinimas: Strategijoje pirmenybė teikiama stabilumui, didinant mažesnio kintamumo monetų svorį. Šis metodas grindžiamas supratimu, kad mažo kintamumo turtas gali užtikrinti nuoseklesnę grąžą ir sumažinti didelių, netikėtų nuostolių galimybę.
• Didelio kintamumo monetų nepakankamas svoris: Priešingai, ši strategija apima mažesnį svorį monetoms, kurių nepastovumas yra didesnis. Nors šis turtas gali atnešti didelį pelną, jis taip pat susijęs su didesne rizika. Apribojant šio turto poziciją, strategija „Risk Adjusted“ siekiama sumažinti galimą neigiamą riziką, susijusią su rinkos svyravimais.
• Kriptovaliutų įtraukimo kriterijai: Kriptovaliutos įtraukimas į indeksą grindžiamas keliais kriterijais. Tarp jų yra rinkos vertė, likvidumas, saugumas ir patikimų duomenų istorija, užtikrinanti, kad turtas yra stabilus ir gerai įsitvirtinęs rinkoje. Šiuo kruopščiu atrankos procesu siekiama sukurti diversifikuotą portfelį, kuris galėtų atlaikyti rinkos svyravimus ir atitiktų strategijos rizikos pariteto tikslą.
• Taisyklėmis pagrįstas, skaidrus požiūris: Strategija veikia pagal apibrėžtas taisykles, kuriomis reglamentuojama kriptovaliutų atranka ir jų svoris portfelyje. Šis metodiškas požiūris užtikrina, kad sprendimai būtų pagrįsti duomenimis ir nešališki, orientuoti į subalansuoto rizikos profilio pasiekimą. Strategijos skaidrumas leidžia investuotojams suprasti portfelio koregavimų pagrindimą ir turto pasirinkimą lemiančius veiksnius.
• Mėnesinis subalansavimo procesas: Svarbiausias pagal riziką pakoreguotos strategijos aspektas yra kasmėnesinis subalansavimas, kuris yra labai svarbus siekiant išlaikyti numatytą portfelio rizikos pobūdį. Šis procesas apima kriptovaliutų svorių koregavimą atsižvelgiant į jų pastarojo meto kintamumą. Kriptovaliutų, kurių kintamumas buvo mažesnis, svoris portfelyje gali būti padidintas, o tų, kurių kintamumas didesnis, svoris gali būti sumažintas.

Apskritai Kriptomat strategija „Risk Adjusted“ siūlo gerai apgalvotą požiūrį investuotojams, kurie teikia pirmenybę rizikos valdymui investuodami į kriptovaliutas. Joje derinama išsami rinkos kintamumo analizė su strateginiu turto paskirstymo modeliu, siekiant užtikrinti nuoseklius rezultatus įvairiomis rinkos sąlygomis.

Privalumai ir apribojimai

„Kriptomat“ strategija, koreguojama pagal riziką, suteikia keletą pagrindinių privalumų ir tam tikrų apribojimų, į kuriuos investuotojai turėtų atsižvelgti:

Privalumai:

• Geresnis Šarpo koeficientas bulių rinkose: Strategija paprastai pasiekia didesnį Šarpo koeficientą (rodiklis, naudojamas vertinant investicijos rezultatus, palyginti su jos rizika), o tai rodo geresnę pagal riziką pakoreguotą grąžą bulių rinkos etapais.
• Atsparumas meškų rinkose: Tai rodo atsparumą sunkmečio rinkose, veiksmingai valdo sumažėjimą ir apsaugo portfelį nuo pernelyg didelių nuostolių.
• Rizikos pariteto metodas: Taikant strategiją išlaikomas subalansuotas rizikos lygis ir taip sumažinamas rinkos svyravimų poveikis.
• Automatizuotas ir sistemingas metodas: Strategijoje taikomas sistemingas ir skaidrus taisyklėmis pagrįstas metodas, užtikrinantis drausmingą ir nešališką investavimo procesą.
• Paprastumas ir prieinamumas: Strategija išsiskiria paprastumu ir paprastumu, todėl idealiai tinka investuotojams, kurie renkasi paprastą ir tiesioginį požiūrį. Ji supaprastina investavimo procesą, išnaikindama daugybės kriptovaliutų pasirinkimo netvarką, siūlydama prieinamesnę ir efektyvesnę patirtį.

Apribojimai:

• Jautrumas monetai būdingiems sukrėtimams: Nepaisant subalansuotos rizikos požiūrio, portfelis vis tiek gali būti pažeidžiamas staigių, monetoms būdingų rinkos įvykių ar sukrėtimų.
• Galimi prasti rezultatai sparčiai augančiose rinkose: Kai rinkos sparčiai kyla, dėl to, kad strategija orientuota į mažo kintamumo turtą, rezultatai gali būti prastesni, palyginti su agresyvesniais portfeliais.

Apibendrinant galima teigti, kad „Kriptomat“ strategija „Risk Adjusted“ siūlo metodišką požiūrį į kriptografinių investicijų valdymą, subalansuojant galimą pelną ir rizikos mažinimą. Ji puikiai tinka investuotojams, kurie teikia pirmenybę stabiliai, pagal riziką pakoreguotai grąžai, tačiau taip pat reikalauja suvokti jos ribotumą konkrečiais rinkos scenarijais.

Dabartinis portfelio paskirstymas (2023 m. lapkričio mėn.)

Šį indeksą sudaro 10 didžiausių kriptografinių aktyvų pagal rinkos kapitalizaciją, išskyrus stabilųjį turtą (stablecoins), unikaliai paskirstytų pagal dienos kainų svyravimus. Mažiau nestabiliam turtui kiekvieną mėnesį skiriama didesnė portfelio dalis, o labiau nestabiliam – mažesnė. Ši strategija sustiprina stabilesnio turto įtaką ir sumažina didesnio kintamumo poveikį, taip užtikrindama labiau subalansuotus portfelio rezultatus.

2023 m. lapkričio mėn., štai dabartinis „Kriptomat’s Capture Movers“ portfelio paskirstymas:

Cryptocurrency	Paskirstymas (%)
Binance Coin (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
„Cardano“ (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Poligonas (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Strategijos vykdymas

Kartu su „Capture Movers“ strategija „Risk Adjusted“ strategija yra vienas iš geriausiai veikiančių „Kriptomat“ pažangiųjų portfelių.

„Kriptomat“ siūloma pagal riziką pakoreguota strategija pasižymi efektyvumo profiliu, kuris, nors ir silpnai koreliuoja su bitkoinu, gerokai jį lenkia. Remiantis naujausiais duomenimis iki 2023 m. lapkričio mėn:

• 6 mėnesiai: +29.38%
• 1 metai: +68.69%
• 3 metai: +2027.23%
• 5 metai: +4072.54%

Šie rezultatai rodo, kad ši strategija yra veiksminga, nes rizikos valdymas padeda pasiekti didesnę grąžą, ypač ilguoju laikotarpiu. Strategijos dėmesys portfelio svorių koregavimui atsižvelgiant į kasdienį kainų svyravimą leido efektyviau nei „Bitcoin“ pasinaudoti rinkos tendencijomis, o tai lėmė gerokai didesnę grąžą. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad ankstesni rezultatai nėra galutinis ateities rezultatų rodiklis, ypač nepastovioje ir sparčiai besikeičiančioje kriptovaliutų rinkoje.

Kam skirta ši strategija?

„Kriptomat“ strategija „Risk Adjusted“ yra specialiai sukurta tam tikro tipo investuotojams, kurie investuodami daug dėmesio skiria rizikos valdymui.

• Rizikos vengiantys investuotojai: Idealiai tinka tiems, kurie pirmenybę teikia atsargiam investavimo stiliui, daugiausia dėmesio skirdami stabilumui ir rizikos kontrolei, o ne agresyviam augimui.
• Ilgalaikiai investuotojai: Investuotojai, siekiantys tvaraus augimo ir subalansuoto požiūrio, norintys atsisakyti spartaus pelno ir gauti stabilią, pagal riziką pakoreguotą grąžą per tam tikrą laiką.
• Analitiniai investuotojai: Investuotojai, kurie vertina metodišką, duomenimis pagrįstą požiūrį į investavimą, vertina tai, kad strategija remiasi kiekybine analize ir reguliariu balansavimu.
• Diversifikuoto portfelio ieškotojai: Investuotojai, siekiantys diversifikuoti savo investicijas į įvairias turto rūšis, išlaikant pastovų rizikos lygį visame portfelyje.

Iš esmės strategija „Risk Adjusted“ yra pritaikyta investuotojams, kurie vertina subalansuotą, atsargų požiūrį į investavimą į kriptovaliutas, akcentuodami rizikos valdymą ir portfelio stabilumą.

Norėdami pradėti investuoti pagal „Capture Movers“ strategiją, išnagrinėkite mūsų išsamią pamoką „Kriptomato baitų dydžio pažangiųjų portfelių vadovas“: Kriptografinių investicijų ateities navigacija„.

Jame bus žingsnis po žingsnio aprašytas visas procesas, todėl galėsite sklandžiai pradėti darbą.

Svarbiausia

Strategija „Risk Adjusted“ – pagrindinis Kriptomat „Intelligent Portfolios“ rinkinio pasiūlymas – yra sudėtingo požiūrio į investavimą į kriptovaliutas pavyzdys, kai rizikos valdymas yra toks pat svarbus, kaip ir grąžos siekimas.

Strategija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama portfelio svorių subalansavimui pagal kasdienį kainų svyravimą, padeda išvengti kriptovaliutų rinkai būdingo nenuspėjamumo. Jos rezultatai, ypač lenkiantys „Bitcoin“, išlaikant silpnai koreliuotą ryšį, rodo strategijos, kurioje prioritetas teikiamas stabilumui, o ne augimui, veiksmingumą.

Tai pabrėžia Kriptomat įsipareigojimą teikti pažangių portfelių pasirinkimo galimybes, skirtas skirtingiems įvairių investuotojų poreikiams ir tikslams tenkinti. Užsiregistruokite „Kriptomat“ paskyrą ir pakeiskite savo požiūrį į investavimą į kriptovaliutas su mūsų išmaniaisiais portfeliais – jau šiandien pradėkite išmintingesnį investavimo kelią.

Tolesnis skaitymas

Kviečiame daugiau sužinoti apie Kriptomat „Išmaniuosius portfelius“ ir susipažinti su kitomis strategijomis šiuose straipsniuose:

• Investuokite protingiau: kaip optimizuoti savo kriptografinius aktyvus su Kriptomat išmaniaisiais portfeliais
• Išlaisvinkite DeFi potencialą naudodami Kriptomat išmaniuosius portfelius
• Išmaniųjų sutarčių galios panaudojimas su „Kriptomat“ išmaniaisiais portfeliais
• Didinkite investicijų efektyvumą su Kriptomat „Equal Weight Intelligent Strategy
• Pasipelnykite iš impulso su pažangiaisiais portfeliais: Kriptomato „Capture Movers“ strategijos viduje
• Didysis dešimtukas: Kriptomato išmanioji portfelio strategija didžiausios rinkos kapitalizacijos kriptovaliutoms