Izmerjeni premiki: Vodnik po Kriptomatovi strategiji, prilagojeni tveganju, za inteligentne portfelje

Podajte se na pot strateških naložb v kriptovalute s Kriptomatovo strategijo, prilagojeno tveganju, ki je ključni vidik naših inteligentnih portfeljev, zasnovanih za krmarjenje po pogosto nemirnih vodah trga kriptovalut.

Pri tej strategiji je najpomembnejše razumevanje in obvladovanje dnevne nestanovitnosti cen, kar zagotavlja, da vaše naložbe niso namenjene le rasti, temveč tudi stabilnosti in nadzoru tveganja. Kot ena od šestih edinstvenih strategij inteligentnega portfelja, ki jih ponuja Kriptomat, se strategija s prilagojenim tveganjem odlikuje po skrbnem pristopu k uravnoteženju tveganja med različnimi sredstvi. Prilagojena je tistim, ki si prizadevajo optimizirati svoje donose in hkrati zmanjšati izpostavljenost nenadnim tržnim nihanjem.

V tem vodniku bomo spoznali, kako strategija, prilagojena tveganju, pametno prevrednoti kovance z nizko volatilnostjo in podcenjuje tiste z višjo volatilnostjo ter tako doseže harmonično ravnovesje v vašem kriptoportfelju. Ta strategija, ki je idealna tako za izkušene vlagatelje kot za novince, uteleša pametnejši in bolj premišljen pristop k vlaganju v kriptovalute, pri katerem je upravljanje tveganj enako pomembno kot iskanje dobička.

Razumevanje inteligentnih portfeljev in dnevne nestanovitnosti cen

Inteligentni portfelji predstavljajo prefinjen pristop k sodobnemu investiranju, ki je še posebej pomemben na nestanovitnem področju kriptovalut. Ti portfelji za dinamično upravljanje sredstev uporabljajo napredne algoritme in podatkovno analitiko ter se v realnem času prilagajajo spremembam na trgu.

Ključna značilnost inteligentnih portfeljev je vključevanje dnevne nestanovitnosti cen. Z analizo dnevnih nihanj cen premoženja lahko ti portfelji prilagodijo svoje deleže, da bi optimizirali upravljanje tveganja, kar zagotavlja stabilnejši in strateški naložbeni pristop.

Dnevna nestanovitnost cen je merilo, koliko cena sredstva niha v enem dnevu, in je pomemben dejavnik pri naložbah v kriptovalute. Ta nestanovitnost odraža hitre spremembe razpoloženja na trgu in zunanje vplive, ki vplivajo na trg kriptovalut.

Razumevanje in obvladovanje te nestanovitnosti je bistvenega pomena za upravljanje tveganj. Vlagateljem omogoča učinkovitejše premagovanje vzponov in padcev na trgu, zmanjševanje morebitnih izgub v obdobjih visoke volatilnosti in izkoriščanje priložnosti, ko se te pojavijo. Inteligentni portfelji uporabljajo to analizo nestanovitnosti za sprejemanje premišljenih odločitev o razporeditvi sredstev s ciljem uravnoteženja portfelja na način, ki je skladen z vlagateljevo toleranco do tveganja in naložbenimi cilji.

Mehanizem strategije s prilagojenim tveganjem

Kriptomatova strategija Risk Adjusted temelji na temeljih načel, ki so namenjena optimizaciji naložb v kriptovalute s skrbnim upravljanjem tveganja. Ta strategija temelji na nekaj ključnih načelih:

• Izenačitev tveganja med sestavinami: V središču te strategije je cilj izravnave tveganja med vsemi sestavnimi deli portfelja. To pomeni, da vsaka kriptovaluta v portfelju enako prispeva k splošnemu profilu tveganja, s čimer se zagotovi, da nobeno posamezno sredstvo ne vpliva nesorazmerno na nestanovitnost portfelja.
• Pretehtavanje kovancev z nizko volatilnostjo: Strategija daje prednost stabilnosti, tako da daje prednost kovancem, ki so manj nestanovitni. Ta pristop temelji na razumevanju, da lahko sredstva z nizko stopnjo nestanovitnosti zagotavljajo bolj dosledne donose, hkrati pa zmanjšujejo možnost velikih, nepričakovanih izgub.
• Premajhna teža kovancev z visoko stopnjo nestanovitnosti: Strategija vključuje podcenjevanje kovancev z večjo nestanovitnostjo. Čeprav lahko ta sredstva prinesejo znatne dobičke, so povezana tudi z večjim tveganjem. Z omejevanjem izpostavljenosti tem sredstvom želi strategija, prilagojena tveganju, zmanjšati morebitna negativna tveganja, povezana z nihanji na trgu.
• Merila za vključitev kriptovalut: Vključitev kriptovalute v indeks temelji na več merilih. Med njimi so tržna vrednost, likvidnost, varnost in zgodovina zanesljivih podatkov, ki zagotavljajo, da je premoženje stabilno in dobro uveljavljeno na trgu. Cilj tega skrbnega postopka izbire je ustvariti razpršen portfelj, ki lahko vzdrži tržna nihanja in je usklajen s ciljem strategije glede paritete tveganja.
• Pregleden pristop, ki temelji na pravilih: Strategija deluje v skladu z vrsto opredeljenih pravil, ki urejajo izbor in ponderiranje kriptovalut v portfelju. Ta metodični pristop zagotavlja, da odločitve temeljijo na podatkih in so nepristranske ter osredotočene na doseganje uravnoteženega profila tveganja. Preglednost strategije vlagateljem omogoča, da razumejo razloge za prilagoditve portfelja in dejavnike, ki vplivajo na izbiro sredstev.
• Mesečni postopek uravnoteženja: Ključni vidik strategije s prilagojenim tveganjem je njeno mesečno uravnoteženje, ki je ključno za ohranjanje predvidenega profila tveganja portfelja. Ta postopek vključuje prilagajanje uteži kriptovalut na podlagi njihove nedavne nestanovitnosti. Kriptovalutam, ki so izkazovale manjšo nestanovitnost, se lahko teža v portfelju poveča, medtem ko se tistim z večjo nestanovitnostjo teža zmanjša.

Na splošno Kriptomatova strategija Risk Adjusted ponuja dobro premišljen pristop za vlagatelje, ki pri svojih naložbah v kriptovalute dajejo prednost obvladovanju tveganja. Združuje podrobno analizo tržne nestanovitnosti s strateškim modelom razporejanja sredstev, katerega cilj je zagotoviti dosledno uspešnost v različnih tržnih razmerah.

Prednosti in omejitve

Kriptomatova strategija, prilagojena tveganju, ponuja več ključnih prednosti in tudi nekatere omejitve, ki jih morajo vlagatelji nujno upoštevati:

Prednosti:

• Izjemno razmerje Sharpe na bikovskih trgih: Strategija običajno dosega višje Sharpejevo razmerje (merilo, ki se uporablja za oceno uspešnosti naložbe glede na njeno tveganje), kar kaže na boljše donose, prilagojene tveganju, v fazah bikovskih trgov.
• Odpornost na medvedje trge: Izkazuje odpornost na medvedje trge, učinkovito obvladuje znižanja in ščiti portfelj pred prevelikimi izgubami.
• Pristop paritete tveganja: Z izenačevanjem tveganja med vsemi sestavnimi deli strategija ohranja uravnoteženo izpostavljenost, kar zmanjšuje vpliv tržnih nihanj.
• Avtomatizirana in sistematična metoda: Strategija uporablja sistematično in pregledno metodo, ki temelji na pravilih, kar zagotavlja discipliniran in nepristranski naložbeni proces.
• Enostavnost in dostopnost: Strategija se odlikuje po svoji enostavnosti in neposrednosti, kar je idealno za vlagatelje, ki imajo raje preprost in neposreden pristop. Racionalizira naložbeni proces, saj se izkoplje iz gneče številnih izbir kriptovalut ter tako ponuja dostopnejšo in učinkovitejšo izkušnjo.

Omejitve:

• Občutljivost na pretrese, značilne za kovance: Kljub uravnoteženemu pristopu k tveganju je lahko portfelj še vedno občutljiv na nenadne tržne dogodke ali pretrese, značilne za posamezne kovance.
• Morebitna slabša uspešnost na hitro rastočih trgih: Na hitro rastočih trgih bi lahko strategija, ki se osredotoča na sredstva z nizko nestanovitnostjo, dosegla slabše rezultate v primerjavi z agresivnejšimi portfelji.

Če povzamemo, Kriptomatova strategija Risk Adjusted ponuja metodičen pristop k upravljanju naložb v kriptovalute, pri čemer uravnoveša potencialne dobičke z zmanjševanjem tveganj. Primerna je za vlagatelje, ki dajejo prednost stabilnim, tveganju prilagojenim donosom, vendar zahteva tudi zavedanje o svojih omejitvah v posebnih tržnih scenarijih.

Trenutna razporeditev portfelja (november 2023)

Ta indeks sestavlja 10 največjih kriptožetonov po tržni vrednosti – brez stablecoinov -, ki so edinstveno razporejeni glede na dnevno nestanovitnost cen. Manj volatilna sredstva dobijo vsak mesec večji delež portfelja, medtem ko se bolj volatilnim dodeli manj. Ta strategija okrepi vpliv stabilnejših sredstev in zmanjša vpliv večje volatilnosti, kar zagotavlja bolj uravnoteženo uspešnost portfelja.

Od novembra 2023 je tukaj trenutna razporeditev Kriptomatovega portfelja Capture Movers:

Kriptovaluta	Dodelitev (%)
Kovanec Binance (BNB)	14.63%
TRON (TRX)	14.48%
Ethereum (ETH)	11.63%
Litecoin (LTC)	10.73%
XRP (XRP)	9.49%
Cardano (ADA)	9.43%
Bitcoin (BTC)	8.93%
Dogecoin (DOGE)	8.52%
Poligon (MATIC)	7.83%
Solana (SOL)	4.35%

Uspešnost strategije

Skupaj s strategijo Capture Movers je strategija s prilagojenim tveganjem eden od Kriptomatovih najuspešnejših inteligentnih portfeljev.

Strategija s prilagojenim tveganjem, ki jo ponuja Kriptomat, ima profil uspešnosti, ki je sicer ohlapno koreliran z bitcoinom, vendar ga znatno prekaša. Po zadnjih podatkih do novembra 2023 so impresivni kazalniki uspešnosti naslednji:

• 6 mesecev: +29.38%
• 1 leto: +68.69%
• 3 leta: +2027.23%
• 5 let: +4072.54%

Ti rezultati poudarjajo učinkovitost strategije pri izkoriščanju upravljanja tveganj za doseganje višjih donosov, zlasti na daljši rok. Njen poudarek na prilagajanju uteži portfelja na podlagi dnevne nestanovitnosti cen ji je omogočil učinkovitejše izkoriščanje tržnih gibanj kot Bitcoin, kar je privedlo do bistveno višjih donosov. Vendar se je treba zavedati, da pretekla uspešnost ni dokončen pokazatelj prihodnjih rezultatov, zlasti na nestanovitnem in hitro razvijajočem se trgu kriptovalut.

Za koga je ta strategija namenjena?

Kriptomatova strategija Risk Adjusted je posebej zasnovana za določeno vrsto vlagateljev, ki pri svojem naložbenem pristopu dajejo prednost obvladovanju tveganja.

• Vlagatelji, ki se izogibajo tveganju: Idealno za tiste, ki imajo raje previden naložbeni slog, ki se osredotoča na stabilnost in obvladovanje tveganja kot na agresivno rast.
• Dolgoročni vlagatelji: Za posameznike, ki iščejo trajnostno rast z uravnoteženim pristopom in so se pripravljeni odreči hitrim dobičkom za stabilne, tveganju prilagojene donose v daljšem časovnem obdobju.
• Analitični vlagatelji: Vlagatelji, ki cenijo metodičen pristop k vlaganju, ki temelji na podatkih, saj strategija temelji na kvantitativni analizi in rednem uravnoteženju.
• Iskalci razpršenega portfelja: Vlagatelji, ki si prizadevajo za razpršitev svojih naložb v različna sredstva, pri čemer ohranjajo dosledno raven tveganja v celotnem portfelju.

V bistvu je strategija Risk Adjusted prilagojena vlagateljem, ki cenijo uravnotežen in previden pristop k naložbam v kriptovalute ter poudarjajo upravljanje tveganj in stabilnost svojega portfelja.

Če želite začeti vlagati v strategijo Capture Movers, si oglejte naše podrobno vodilo “Kriptomatov vodnik v velikosti bajta za inteligentne portfelje: Vodnik za pametne portfelje: navigacija po prihodnosti naložb v kriptovalute“.

V njem boste lahko po korakih spremljali celoten postopek in tako nemoteno pričeli z delom.

Bistvo

Strategija Risk Adjusted, ki je ključna ponudba v Kriptomatovem naboru inteligentnih portfeljev, je primer prefinjenega pristopa k investiranju v kriptovalute, kjer je upravljanje tveganj enako pomembno kot doseganje donosov.

Strategija se osredotoča na uravnoteženje uteži portfelja na podlagi dnevne nestanovitnosti cen in tako spretno obvladuje nepredvidljivost trga kriptovalut. Njena uspešnost, ki je zlasti boljša od bitcoina, hkrati pa ohranja ohlapno korelacijo, kaže na učinkovitost strategije, ki poleg rasti daje prednost tudi stabilnosti.

To poudarja Kriptomatovo predanost zagotavljanju vrste inteligentnih izbir portfeljev, ki so zasnovani tako, da izpolnjujejo različne potrebe in cilje različnih vlagateljev. Prijavite se na račun Kriptomat in z našimi inteligentnimi portfelji revolucionirajte svoj pristop k naložbam v kriptovalute – še danes se podajte na pametnejšo naložbeno pot.

Nadaljnje branje

Vabimo vas, da v naslednjih člankih izveste več o Kriptomatovih inteligentnih portfeljih in odkrijete druge strategije:

• Pametnejša naložba: kako optimizirati kripto premoženje z inteligentnimi portfelji podjetja Kriptomat
• Odkrijte potencial DeFi z inteligentnimi portfelji podjetja Kriptomat
• Izkoristite moč pametnih pogodb s Kriptomatovimi inteligentnimi portfelji
• Povečajte učinkovitost naložb s Kriptomatovo inteligentno strategijo enakih uteži
• Izkoristite dinamiko z inteligentnimi portfelji: Vstopite v strategijo Capture Movers podjetja Kriptomat
• Velika deseterica: Kriptomatova inteligentna portfeljska strategija za kriptovalute z največjo tržno kapitalizacijo